GSA asesoró a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en la emisión y colocación internacional de bonos por USD 650 Millones
GSA aseosró a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y a sus empresas subsidiarias (“Buenaventura”) en una exitosa emisión y colocación internacional de bonos por un monto de US$650,000,000 (“6.000% Senior Notes Due 2026”) (los “Bonos”) y en la recompra de sus 5.500% Senior Notes due 2026. Los Bonos han sido colocados de manera privada bajo la Regla 144A y Regulación S de la U.S. Securities Act de 1933 y estarán registrados en el Official List of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”).
Los Bonos se encuentran garantizados plena e incondicionalmente por Inversiones Colquijirca S.A., Procesadora Industrial Río Seco S.A. y Consorcio Energético de Huancavelica S.A., todas ellas subsidiarias de Buenaventura.
Buenaventura ha destinado parte de los fondos provenientes de los Bonos para refinanciar sus 5.500% Senior Notes due 2026 y el saldo lo destinará a necesidades corporativas, permitiéndole fortalecer su situación financiera.
Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como agentes colocadores y compradores iniciales de la emisión, y como Dealer Managers para la recompra de los 5.500% Senior Notes due 2026.
La emisión de los Bonos y la liquidación de la oferta de recompra se produjo el 4 de febrero de 2025.
Buenaventura estuvo asesorada por su gerenta legal Gulnara La Rosa y su abogado interno Rodrigo Vargas, así como por sus asesores externos GSA en el Perú y Milbank en Nueva York. Por GSA actuaron sus abogados Luis Gastañeta (socio) y Alfonso Tola (socio) y por Milbank sus abogados Gonzalo Guitart y Pamela Molina.
BTG y JP Morgan estuvieron representados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP en Nueva York y Miranda & Amado en el Perú. Miranda & Amado estuvo representada por Juan Luis Avendaño y Maria Fernanda Tamayo.
